Molte novità - una cinquantina tra inediti, rarità e versioni alternative - sono invece annunciate nelle edizioni da anniversario di One Size Fits All, album di Zappa che nel giugno 1975 precedette solo di qualche mese l'uscita con Beefheart, Bongo Fury. Brani divenuti immancabili in concerto (per esempio Inca Roads, Florentine Pogen, Andy e San Ber'dino), immagini di copertina indimenticabili di Cal Schenkel (soprattutto la mappa stellare sul retro, criptica e rivelatrice allo stesso tempo), lavoro di minor resa commerciale rispetto al precedente Apostrophe (’) ma di impatto sonoro superiore. Fu la prima volta che per le registrazioni multitraccia Zappa ebbe modo di utilizzare un 24 piste. E fu l'ultima volta che fu speso il nome Mothers of Invention, anche perché in quell'occasione tra infortuni, assenze, sostituzioni, tensioni e conseguenti abbandoni il gruppo andò davvero a rotoli. Cinquant'anni fa.