Ci sono al completo i quattro concerti di addio al celebre locale newyorkese da cui fu tratto Fillmore East-June 1971, c'è la piccola eternità con John & Yoko già nota - sotto altra luce - in Sometime in New York City e Playground Psychotics, un singolo rarissimo (Tears Began to Fall con Junier Mintz Boogie) e alcuni esilaranti spot promozionali radiofonici fatti in casa, compresi scarti e parti tagliate. Nessuna traccia audio relativa al disastroso rogo di Montreux del 4 dicembre, in cui il gruppo perse l'intera attrezzatura, però c'è per intero il concerto al Rainbow Theatre londinese di pochi giorni dopo, inclusi i drammatici istanti dell'assalto a Zappa da parte di Trevor Charles Howell. E in tutto cinque diverse esecuzioni (integrali) di Billy the Mountain: The Mothers 1971, uno scrigno di tesori per gli amanti di quelle Madri.